當(dāng)前，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)正處于構(gòu)建綜合生態(tài)體系的關(guān)鍵階段，4G/5G/NB-IoT多網(wǎng)協(xié)同推進(jìn)，2G/3G加速退網(wǎng)清頻，安全管控助力移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)步入健康發(fā)展新階段。同時(shí)，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨著2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)困難、應(yīng)用廣度與深度仍待提升、數(shù)據(jù)價(jià)值亟待激發(fā)等諸多挑戰(zhàn)。展望未來，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展充滿機(jī)遇，行業(yè)應(yīng)用需求、應(yīng)用廣度和深度、數(shù)據(jù)價(jià)值將取得較大提升。

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)揚(yáng)帆起航

開啟新征程

多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展

構(gòu)建綜合生態(tài)體系

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)不同階段發(fā)展重點(diǎn)有所不同。2017年6月，工信部印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，重點(diǎn)面向連接占比約60%的低速率業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求，側(cè)重NB-IoT創(chuàng)新發(fā)展。2020年6月，工信部印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，明確以NB-IoT滿足大部分低速率場(chǎng)景需求，以Cat1滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術(shù)滿足更高速率、低時(shí)延聯(lián)網(wǎng)需求，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)開始構(gòu)建NB-IoT、Cat1和5G協(xié)同發(fā)展的綜合生態(tài)體系。

面向中高速業(yè)務(wù)需求，RedCap（基于5G NR的中高速物聯(lián)網(wǎng)）關(guān)鍵技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)正在研制中，未來移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系NB-IoT、Cat1、5G“三駕馬車”將新增一員，以全面滿足差異化業(yè)務(wù)需求。

網(wǎng)絡(luò)覆蓋日益深入

2G/3G退網(wǎng)已具備條件

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，與5G等新技術(shù)共同構(gòu)建了高速泛在、寬窄結(jié)合、覆蓋全面、安全高效的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。截至2021年9月，我國4G基站總數(shù)達(dá)到586萬，已實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)地區(qū)深度覆蓋。Cat1與4G基站無縫銜接，憑借4G的良好覆蓋可快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模部署。NB-IoT基站數(shù)超過百萬，我國已建成全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域覆蓋。

我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快推進(jìn)，已建成全球規(guī)模最大的5G SA商用網(wǎng)絡(luò)，截至8月底，已累計(jì)開通5G基站103.7萬座，覆蓋全國所有地市級(jí)城市、97%以上縣區(qū)和40%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)。4G、5G、NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)協(xié)同推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋已具備承載2G/3G業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)的能力，2G/3G退網(wǎng)條件已經(jīng)成熟，產(chǎn)業(yè)各方開始加速推進(jìn)2G/3G退網(wǎng)清頻。

量質(zhì)雙升

步入健康高速發(fā)展階段

工信部2020年4月和8月分別下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理工作的通知》以及《物聯(lián)網(wǎng)卡安全分類管理實(shí)施指導(dǎo)的通知》，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。三大運(yùn)營(yíng)商落實(shí)相關(guān)要求清除風(fēng)險(xiǎn)卡，在2020年對(duì)連接數(shù)的增長(zhǎng)產(chǎn)生了一定影響。因此，2020年移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)凈增量?jī)H為1.1億，前三季度僅增長(zhǎng)了4300萬，且7、8月連接數(shù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

目前看來，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理推動(dòng)了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)健康高速增長(zhǎng)，2020年第四季度，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)單季度增長(zhǎng)7000萬。截至2021年8月，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)規(guī)模已達(dá)13.3億，比上年末凈增1.9億。移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)步入高速健康增長(zhǎng)階段。

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行穩(wěn)致遠(yuǎn)

需過三道激流險(xiǎn)灘

2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)

仍需過渡期

截至2020年底，全球已有43張2G/3G網(wǎng)絡(luò)被關(guān)閉，為降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本，提升頻譜資源利用率，2G/3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)的步伐仍在加快。在國內(nèi)，國家層面積極推動(dòng)2G/3G清頻與退網(wǎng)。2019年10月，工信部指出我國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)2G/3G退網(wǎng)條件已經(jīng)逐步成熟。2020年5月，工信部發(fā)文引導(dǎo)2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)。

運(yùn)營(yíng)商近幾年也一直在積極推動(dòng)2G/3G退網(wǎng)。中國電信宣布2020年6月起逐步在云南關(guān)閉3G網(wǎng)絡(luò)；中國移動(dòng)2020年6月明確在年底前停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；中國聯(lián)通早在2018年就宣布將有序推進(jìn)2G退頻退網(wǎng)，并計(jì)劃最快在2021年底實(shí)現(xiàn)2G全面退網(wǎng)。從效果來看，2G/3G語音業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)快速推進(jìn)，我國2G/3G語音用戶已從2019年超3億降至當(dāng)前低于3000萬，約占移動(dòng)用戶總數(shù)的1.5%。

在2G/3G語音用戶快速減少的同時(shí)，2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)仍面臨一些挑戰(zhàn)。2019年底國內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為11.5億，其中2G占比約為42%，承載的連接數(shù)近5億，存量業(yè)務(wù)基數(shù)巨大，2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷轉(zhuǎn)仍需一定的過渡期。2020年我國2G模組出貨量仍占據(jù)了10%的市場(chǎng)份額，新增的物聯(lián)網(wǎng)連接中2G仍占了較大比重。

應(yīng)用廣度和深度仍待提升

規(guī)模化應(yīng)用任重道遠(yuǎn)

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT、Cat1、5G技術(shù)分別面向低速、中速、高速低時(shí)延應(yīng)用需求，為行業(yè)應(yīng)用提供全場(chǎng)景技術(shù)支撐，經(jīng)過各方積極探索應(yīng)用發(fā)展取得了一定成效，需繼續(xù)拓展行業(yè)融合應(yīng)用、應(yīng)用復(fù)制推廣發(fā)展空間，邁過移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展存在的障礙。

5G商用兩年來，產(chǎn)業(yè)各方積極探索5G應(yīng)用，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康、智慧交通、城市管理、文體娛樂等領(lǐng)域形成了一批5G應(yīng)用樣板，實(shí)現(xiàn)了從“0”到“1”的突破。未來實(shí)現(xiàn)從“1”到“N”的規(guī)模復(fù)制跨越，仍面臨產(chǎn)業(yè)鏈有待成熟、行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、新技術(shù)與企業(yè)業(yè)務(wù)適配困難等挑戰(zhàn)，需產(chǎn)業(yè)各方通力協(xié)作。

管道價(jià)值較低

挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值面臨挑戰(zhàn)

2020年，三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)總收入為158.89億元，僅占運(yùn)營(yíng)商總營(yíng)收的約1%，物聯(lián)網(wǎng)ARPU值僅為1元左右，物聯(lián)網(wǎng)連接收入占運(yùn)營(yíng)商總營(yíng)收很小部分，運(yùn)營(yíng)商亟需以管道為抓手向上下游價(jià)值鏈不斷延伸，探尋新的商業(yè)模式。

在供給側(cè)和需求側(cè)的雙重推動(dòng)下，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)及數(shù)據(jù)量都取得了突破。2020年全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到17.4億，中國的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球總量接近7成。海量設(shè)備聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)我國數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)IDC預(yù)測(cè)，中國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將從2018年約7.6ZB，增至2025年48.6ZB。麥肯錫研究報(bào)告指出，60%的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將來自于數(shù)據(jù)的整合分析。

我國數(shù)據(jù)資源豐富，海量數(shù)據(jù)為平臺(tái)建設(shè)及行業(yè)應(yīng)用提供了底層數(shù)據(jù)支撐，將產(chǎn)生巨大的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益，但數(shù)據(jù)的有效開發(fā)和利用仍面臨一些問題。一方面，數(shù)據(jù)在跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域使用時(shí)存在行業(yè)壁壘，數(shù)據(jù)難以自由流動(dòng)；另一方面，數(shù)據(jù)非結(jié)構(gòu)化、差異化、個(gè)性化的特點(diǎn)以及數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)等方面的原因，使數(shù)據(jù)未得到充分開發(fā)和利用。所以，盡管上下游企業(yè)采集掌握了大量數(shù)據(jù)，但缺少有效的使用，數(shù)據(jù)價(jià)值有待激發(fā)。

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展展望

雖然移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨諸多困難與挑戰(zhàn)，但是移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)不會(huì)改變，行業(yè)應(yīng)用需求、應(yīng)用廣度和深度、數(shù)據(jù)價(jià)值將取得較大提升。

●多部門協(xié)同推動(dòng)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用需求提升

2021年以來，國家部委相繼聯(lián)合印發(fā)了《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》等政策文件，多部委聯(lián)動(dòng)促進(jìn)了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與垂直行業(yè)的結(jié)合，開放了應(yīng)用場(chǎng)景，打破了行業(yè)之間的壁壘，推動(dòng)了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、民生等垂直行業(yè)的融合，聯(lián)動(dòng)效果將從部委向地方政府延伸，進(jìn)一步釋放行業(yè)應(yīng)用需求。

● 移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面賦能，應(yīng)用廣度和深度提升

圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、治理智能化、生活智慧化三大應(yīng)用方向，垂直行業(yè)已經(jīng)打造了一批移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用標(biāo)桿，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升社會(huì)治理與公共服務(wù)水平、豐富數(shù)字生活方面起到了良好的示范和帶頭作用，產(chǎn)業(yè)各方已經(jīng)嘗到甜頭，將加快垂直行業(yè)應(yīng)用復(fù)制推廣。

● 行業(yè)應(yīng)用更加智能，數(shù)據(jù)價(jià)值提升

隨著產(chǎn)業(yè)各方加強(qiáng)合作，以及移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的不斷成熟與融合發(fā)展，數(shù)據(jù)開發(fā)和應(yīng)用逐步開始跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；瘧?yīng)用。數(shù)據(jù)的有效利用將使應(yīng)用更加智能，基于數(shù)據(jù)的應(yīng)用新模式不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)生產(chǎn)生活方式產(chǎn)生深刻變革，數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用將成為移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮的關(guān)鍵。

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作者：中國信息通信研究院 林鵬

責(zé)編/版式：范范

校對(duì)：舒文瓊

審核：申晴

監(jiān)制：劉啟誠